市場規模及格局

在高度不確定的經營環境下，企業組織必須保持充分的彈性，才能有效適應各種可能的挑戰，通過市場靈活配置人力資源和相關服務，是實現組織彈性的重要方式。因此通過靈活用工應對外部環境的變動是多數企業的現實選擇。根據灼識咨詢，2021年，國內靈活用工市場規模約為1132億元，預計2023年將達1771億元，2016-2023年CAGR約為25%。

調研數據顯示，對于企業來說，采取靈活用工的主要動機是降低用工成本（49.66%），其次為減輕自招壓力（30.26%），還有28.75%的企業因短期項目或季節性用工需求而采取靈活用工。業務的變動，編制、工作總額限制，政策法規風險規避，建立可供篩選的人才蓄水池等也是企業適用靈活用工的動機。

根據相關調研數據，2021年逾六成(61.14%)的企業使用了廣義上的靈活用工形式，且多數企業采用了兩種以上的靈活用工類型。與2020年的相比我國靈活用工比例上升了5.46個百分點。此外，企業內部的靈活用工規模正在呈擴張趨勢，調研數據中穩定或擴大靈活用工使用規模的企業比例從2020年的29.32%上升至2021年的51.80%，縮減靈活用工使用規模的企業僅占9.34%。從數據上看，企業總體上更傾向于擴大而非縮減靈活用工的規模，未來靈活用工的市場將會進一步擴大。

從行業來看，建筑業靈活用工人員占比最高，靈活用工人數達到4449.6萬，靈活用工人員比例占總用工數比例的76.6%。其次是制造業，靈活用工人數在1530.2萬。交通運輸倉儲業雖然靈活用工人數自由576.6萬，但是靈活用工人員比例占總用工數比例達到46.39%，僅次于建筑業。

調研相關數據顯示，傳統服務業有超過六成的企業使用靈活用工，約36％的企業正在擴大靈活用工的使用規模。對全國靈活用工情況的估算結果則顯示，在其涉及的一些主要行業中，“交通運輸倉儲郵政業”的靈活用工人員占總用工人數的比例高達46.39％，“餐飲酒店批發零售業”為22.15%。

行業中靈活用工人數及比例

在靈活用工的崗位選擇上，企業傾向于在一線生產工、服務員、快遞員、保安、保潔等普通工人崗位采取靈活用工，比例達到56.53%；IT及其他技術人員的靈活用工比例也較高，達到26.13%。另外，客服/數據標注/信息審核和銷售/地推/催收/保險代理崗位的靈活用工比例也在19%以上。

行業發展存在問題

企業在使用靈活用工的過程中，也面臨一些問題。其中最大挑戰是員工質量的不穩定，有超過七成的企業表達了擔憂，可見這是多數靈活用工企業的共性問題；隨后管理困難是第二大難點，36.86%的企業有此方面的困擾，“勞動爭議與員工維權”和“企業信息泄露”的比例則分別是11%和17.47%。相關問題的存在說明，當前我國靈活用工市場的專業性和合規性還有較大的提升空間。

對于勞動者而言，在從事靈活用工工作時，也面臨不少困境，主要集中在差別化待遇（薪資、社保、福利）和發展空間受限（發展晉升空間有限、學習培訓機會少）兩大方面；與之相關的權益維護和歸屬感/安全感缺乏的問題也被部分勞動者提及。在靈活用工的使用過程中，如何改善用工單位的管理、提升第三方機構人力資源服務的專業性、建立用工單位與第三方機構的有機協作，是彈性用工組織和第三方機構不可回避的問題。

行業發展趨勢

企業內部的靈活用工規模正在呈擴張趨勢。相關調研數據中顯示穩定或擴大靈活用工使用規模的企業占比超過半數，達到了51.80%，縮減靈活用工使用規模的企業僅占9.34%。而在2021年已使用了靈活用工的企業中，超過一半（51.99%）的企業表示“穩定并維持目前規模”，近三成（32.74%）的企業表示正“擴大使用規模”，僅15.27%的企業表示“縮減使用規模”。數據說明企業總體上更傾向于擴大而非縮減靈活用工的規模，未來靈活用工的市場將會進一步擴大。

靈活用工服務市場未來可期。現階段，靈活用工及人才派遣服務雖處于發展初期，但企業對靈活用工管理模式的認可度正逐步提升，超八成受訪企業有勞務派遣服務采購經歷，且越來越多的企業將一線工人、技術輔助性崗位、后勤保障人員等群體的聘用實行靈活用工形式，以減輕企業固定成本，快速敏捷地進行業務。未來增量來看，企業對國內靈活用工服務需求將進一步提升。隨著互聯網技術的引入，企業創新用工模式層出不窮，但依然不能為不斷增長的企業用工成本“降溫”。未來藍領技工出現市場空白、退休人員發揮余熱的渴望度提升等一系列社會發展趨勢顯現，在此推動下，中國的靈活用工市場將迎來更大的發展空間。

對比其他國家，美國、日本及歐盟2018年靈活用工滲透率分別為10%/4%/3%，而我國靈活用工滲透率(不包含勞務派遣)僅為1%，距發達國家有較大差距，考慮到我國用工市場體量大，在行業政策的不斷的完善下，靈活用工市場未來高增可期。

靈活用工中業務和人才外包將進一步發展。由于業務外包、人才外包因其服務的專業性和用工的合規性較強，符合社會分工精細化和國家規范靈活用工的大趨勢，未來將獲得進一步的發展空間。相反，勞務派遣服務的專業性、用工的合規性均比較低，長期停留在“吃政策飯”的層面，在法律法規上受到較多限制，難以回應變動市場環境下用工企業的專業化服務需求，未來的市場份額可能會有所降低。



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